行业景气回升 7月部分光伏胶膜价格上扬10%

时间: 2024-04-07 23:55:44 |   作者: 保丽龙EPS

  1、国家发展改革委就业收入分配和消费司组织召开部门座谈会，研究讨论促进城镇和乡村居民增收的政策举措。下一步，国家发展改革委将会同有关部门，研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收入群体。

  2、国家税务总局8月6日对外发布《关于接续推出和优化“便民办税春风行动”措施促进民营经济发展壮大服务高质量发展的通知》，再推出和优化五方面28条便民办税缴费举措。

  3、证监会发布《上市企业独立董事管理办法》 明确独立董事的任职资格与任免程序，《办法》将自2023年9月4日起施行。

  4、深交所就创业板公司股东询价转让和配售减持制度公开征意，促进“接力投资”并吸引长期资金入市。

  5、鸿蒙4宣布将接入AI大模型。在大模型的加持下，华为的智慧助手小艺在交互、生产力提升和个性化服务三个方向上增强，在语音交互的基础上增加了文字互动，可以帮用户快速摘要资讯信息，还能辅助文案生成、图片二次创作，预计在8月下旬开启邀测体验。

  近日，根据已公开消息调研，7月胶膜出货大增，价格已全面上调。其中，透明EVA胶膜上涨10%、EPE胶膜上涨7%、POE胶膜上涨0%-5%不等，新价格已经从8月1日正式执行。此次胶膜价格持续上涨的原因有两方面：一是组件排产呈大幅度增长趋势，胶膜原材料EVA趁势拉涨，胶膜成本压力则顺势向下游传导；二是下游需求开始旺盛，买组件、装光伏的人变多了，胶膜厂家因人力不足等问题导致交货不足，引起阶段性的供需不足。

  点评：中国光伏行业协会名誉理事长王勃华7月20日表示，上调2023年光伏新增装机预测，由原先280-330GW上调至305-350GW，主要的变动根据是中国市场需求快速加大。目前我国胶膜市场占有率在全球90%以上，根据东亚前海研报估算2022年我国胶膜的市场销售规模超300亿元，2023年有望增长至400亿以上。未来光伏行业有望迎来利润的合理分配，有助于胶膜行业盈利能力的提升。

  福斯特：公司2022年公司实现光伏胶膜产品销售量13.21亿平米，同比增长36.51%，连续多年全球市场占有率超过50%。

  赛伍技术：公司2023Q1公司胶膜出货6158万平米，实现盈利收入5.79亿元，环比分别增长24.41%和3.6%，预计公司23年胶膜出货3亿平，其中POE/EPE胶膜占比约50%。

  据媒体报道，业内人士透露，三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略，由设备体验（DX）部门的规划团队主导该项目。分析师表示，此举针对的是特斯拉、谷歌和微软正在开发的由AI驱动的人形机器人领域。为此三星还推迟了用于医疗保健的可穿戴机器人的上线。

  点评：据高盛预测，2035年人形机器人市场或将达到1540亿美元。华安证券8月2日研报指出，AI助力人形机器人，人形机器人潜在市场广阔，2035年或可达千亿美元，随着全球数字化进程发展，机器人产业正迎来重要机遇期。

  新时达：公司行星减速器主要使用在在自动化行业，配套公司伺服系统作为自动化设备的执行机构使用，已经批量生产。

  步科股份：公司面向协作机器人、人形机器人领域，公司推出了第三代无框力矩电机产品。

  功率半导体大厂英飞凌宣布，计划在未来五年内投资高达50亿欧元，用于在马来西亚建造全球最大的8英寸SiC功率晶圆厂。

  点评：新能源车全球普及加速，功率密度标准持续提升为SiC产业落地提供契机。目前各国制定的电动车发展路线图中，功率密度标准逼近主流Si基器件的性能极限，SiC器件成为理想替代。中信证券觉得，SiC有望在电动汽车产业加速发展及渗透率提升的双重推动下迎来需求快速成长。根据Yole预测，2021-2027年全球碳化硅功率器件市场规模有望从10.90亿美元增长到62.97亿美元，保持年均34%的复合增速。

  天岳先进：公司是国内领先的第三代半导体衬底材料生产商，主要是做碳化硅衬底的研产销，基本的产品包括半绝缘型和导电型碳化硅衬底，6英寸产品已送样至多家国内外知名客户，市占率连续三年保持全球前三。

  东尼电子：公司定增投资碳化硅半导体材料项目主要研发6英寸导电型碳化硅衬底材料。2022年9月披露，碳化硅项目尚处于送样验证阶段。

  露笑科技：公司碳化硅业务主要为碳化硅衬底片和长晶炉的生产和销售，已成功研发6英寸的导电型碳化硅衬底片，衬底质量与国外厂家基本保持一致水准，并开始批量生产。

  马斯克近日在“X”平台上发布贴文，其中提到特斯拉目前正在开发FSD AI拼图上的最后一块拼图——“车辆控制”，有望今年年底实现完全自动驾驶。

  点评：马斯克所宣称的“完全自动驾驶”即L4、L5级自动驾驶，凭汽车内置的算法，无需驾驶员控制车辆，车辆自己便能够完成一系列驾驶任务。行业媒体Electrek认为，马斯克这句话表明，特斯拉公司计划更多地依赖AI来控制车辆，而不是依靠硬编码指令来加速特斯拉FSD的落地过程。华西证券指出，特斯拉自动驾驶技术领先的原因，在于其已构建全闭环、自成长的AI数据体系。另外，特斯拉“端到端”的自动驾驶方案目标，主要是以道路场景图像作为输入，控制参数作为输出。

  亚太股份：公司为奇瑞新能源开发配套ADAS，成为国内第一家完全自主的ADAS系统解决方案量产供应商。

  均胜电子：公司在高级别自动驾驶领域，公司正持续推动AI技术与汽车产业的融合，具备包含L2，L3，L4等各高级别自动驾驶技术的研发能力。

  天迈科技：公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案，主要产品有智能公交调度系统等。

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